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期货投资中组合投资的意义和目的

分类:组合投资知识 作者:小婷  时间:2015-4-20 15:17:08

西汇8号组合交易策略-期货投资

   

    什么是组合投资:

   投资组合指的是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。投资组合理论有狭义和广义之分。从狭义的角度来说,投资组合是规定了投资比例的一揽子有价证券,当然,单只证券也可以当作特殊的投资组合;[来自:西部汇市www.fxsola.com]而投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论外,同时,由于传统的EMH不能解释市场异常现象,投资组合理论又受到行为金融理论的挑战。

    组合投资的目的:

    谚语云:毋将鸡蛋都放进同一个篮子里。为什么?万一这只篮子倒了,鸡蛋岂不全破了;投资的道理异曲同工,投资组合的目的在于分散风险。投资者进入市场的目的是为了获得利润,然而,市场不是摇钱树,不是只要有投资,总会有收益,市场也有亏损的风险。为了不至于在利空市场上全面套牢,将投资的方向和品种适当分散和搭配就是所谓的组合投资。投资组合是一种常用的风险规避方式。一般认为投资组合就是在银行储蓄、债券、股票、房地产、贵金属和其他投资品种等投资方向上进行搭配和结合。

投资组合的意义和目的

    进行投资组合的客观依据在于:首先,市场存在的投资机会和种类很多,这就使投资者有可进行组合投资。第二,不同的投资方向和品种在同一个市场上往往发展状况和趋势是不同的。投资者进行分散投资,要注意所分散投资的品种之间的相互关系越弱越好,否则就达不到风险分散的目的。

    当然,投资分散理念,并不是要求投资者将资金一分一厘地平均分投到不同的品种。即投资组合的理论在实际上还有一个组合分散度的问题需要把握。一般来讲,较为可靠的投资组合是选择1-3种投资方式,每种方式选择2-4种投资品种。当然,在实际操作之时,还要看投资者的资金量,一般投资者最好选择一两种投资品种,这样有利于集中精力了解投资品的情况和发展动态。资金量大时,可考虑投机与绩优等品种的组合。还有就是在行情已定,能够确认某一个“篮子”的确不会倒的情况下,投资者就不要硬是将“鸡蛋”放到可能倒的篮子里,因为,投资组合只是防御投资风险的手段,不是最终的目的

    坚定自己的投资观:

    投资组合的目的在于分散风险。基于风险分散的原理,需要将资金分散投资到不同的投资项目上;在具体的投资项目上,还需要就该项资产做多样化的分配,使投资比重恰到好处。切记,任何最佳的投资组合,都必须做到分散风险。不同的投资观决定不同的资金管理方式。对于采取分散组合投资的你来说,你这类投资者认为市场分析技术无法增加价值,“战胜市场”是不切实际的投资目标。因此你必须承认这一事实,即投资组合的潜在长期增长路径就是可能实现的最佳结果。随着你愈加接近第四象限代表的世界观,技术因素便变得越来越不重要,而决策因素的重要性却在递增。后者与资产等级的选择以及资金在这些资产等级之间的相对分配权重有关。

    当你坚定了自己的投资观后,就相当于为将要实施的长期组合投资计划找到了理论根据,你的一切行为才变得有意义。

    分配资产份额并设计投资组合

    当你认清了你自己,知道自己想要什么,而又明确了投资策略后,接下来就是具体实施了。与使用资产类别较少的传统方法相比,广泛分散的复合等级资产投资能够产生更高的长期波动调整后收益。

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